1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в тайну, тем больше рискует. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, которую он не мог представить. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — чувства, репутация, сама жизнь. Сможет ли он остановить зло, не потеряв себя?